Par membre de l'équipe

Activité de chacun sur la période choisie.

Utilisateurs de la compagnie

Créer un utilisateur

Qui voit quoi

Règle par défaut de la compagnie. Elle ne touche que la lecture : dans les deux cas, on ne modifie que ses propres fiches, celles qu'on nous a confiées nommément, et l'admin.

Demandes d'attribution de leads

Quand un membre tente d'ajouter un lead déjà détenu par un autre, il peut en demander l'attribution : validez ou refusez ci-dessous.

Listes partagées

Les vitrines publiques de leads que vous avez créées (depuis la sélection dans la liste des leads). Retrouvez ici l'adresse et le code d'accès à transmettre à votre acheteur, changez les colonnes partagées, prolongez l'échéance, ou révoquez le lien à tout moment.

Crédits

Les recharges sont activées par l'administrateur de la plateforme après votre demande (pas de paiement en ligne pour l'instant).

Dépense maximale par recherche

Aucune recherche ne pourra coûter plus que ce plafond, quel que soit le nombre de zones cochées (0 = sans plafond).

Historique des demandes

Statuts du pipeline ⓘ

Activités ⓘ

Catégories de leads

Chaque catégorie porte son script d'appel (cold call) et son modèle d'email : ils s'affichent pré-remplis sur les fiches des leads de cette catégorie.

Champs personnalisés de la fiche lead

Ajoutés aux informations générales de chaque lead (sous Type · Catégorie · Commune · Canton) et disponibles comme colonnes de l'affichage liste.

Connaissances de Suzanne ⓘ

Brochures, descriptifs de services, tarifs… Suzanne les lit une fois (analyse IA, crédits/document), puis s'en sert pour contextualiser chaque accroche email et script d'appel de la compagnie.

…ou coller du texte directement

Titre Contenu

Analyser et enregistrer

Cadre commercial ⓘ

Identité email de la compagnie

Le logo et la signature sont ajoutés aux emails composés depuis les fiches leads. La version texte part dans votre application d'email ; la version avec logo se copie en un clic.

Personnalisation de l'interface

Vos modules

Votre plateforme se compose d'un socle (leads, contacts, agenda, carte, équipe) et de modules activables. Pour en activer un, contactez mySUZANNE.